"Нова пошта", часть группы Nova и ведущий логистический оператор Украины, фиксирует значительный интерес к своим облигациям от разнообразных инвесторов: страховых и пенсионных фондов, инвестиционных фондов и банков, что способствует успешному их размещению.
"От пенсионных фондов у нас (вложения) составляет около 60 млн грн. Возможно, кто-то считает, что рынок пенсионных фондов в Украине не развит, но мы видим, что он существует", – отметил финансовый директор NOVA Петр Фоков на Ukrainian CFO Forum, прошедшем в Киеве 24-25 октября.
Он уточнил, что в настоящее время "Нова пошта" осуществляет закрытые размещения облигаций среди заранее определенного круга институциональных инвесторов, однако на вторичном рынке их могут приобрести и физические лица.
"У нас есть физические лица (держатели облигаций), но их немного по сравнению с банками, страховыми и пенсионными фондами", – добавил Фоков.
Финансовый директор группы Nova подчеркнул, что "Нова пошта" является одним из основных эмитентов гривневых облигаций в Украине и в январе 2023 года стала первым эмитентом, который возобновил выпуски после начала полномасштабного вторжения России.
По его словам, основным преимуществом гривневых облигаций для эмитента является отсутствие залога, с оценкой которого для банковских кредитов сейчас возникают трудности.
"Тем не менее, они (облигации) дороже и требуют большей прозрачности, то есть необходимо раскрывать больше информации на сайте, но они приносят свои преимущества", – добавил Фоков.
Он отметил, что группе Nova, в состав которой входит "НоваПей Кредит", нравится поддерживать облигационный рынок интересными предложениями, и они осознают свою ответственность за то, чтобы это были надежные и стабильные инструменты. "И люди больше доверяли корпоративным облигациям, а не только ОВГЗ", – указал финансовый директор.
По его словам, в этом году группа, чьи инвестиции вдвое превысят уровень 2021 года и составят 8,5 млрд грн, также использует кредиты международных финансовых организаций и банков для долгового финансирования.
Фоков уточнил, что среди международных финансовых организаций основным партнером является Европейский банк реконструкции и развития, с которым группа подписала кредит на 3 млрд грн в этом году.
"Мы берем кредитование в ЕБРР в гривне, именно в гривне, потому что мы работаем в гривне, не хотим брать лишние риски и уверены, что сможем вернуть кредит, поэтому все тщательно просчитываем", – добавил он.
Что касается банковского кредитования, финансовый директор сообщил, что группа сотрудничает с 10 ведущими украинскими банками.
Он отметил, что имея такое количество банков-партнеров, каждый из которых имеет свои требования, Nova придерживается стратегии полной унификации ковенантов, основываясь на наиболее развитой системе финансовых ковенантов ЕБРР.
"Она охватывает все вопросы и аспекты. Поэтому мы предлагаем всем нашим банкам-партнерам, с которыми начинаем сотрудничество, просто взять и присоединиться к этой системе ковенант или выбрать какие-либо требования из этого меню. Но не предлагать какие-либо экзотические новые требования. У нас это пока получается", – отметил Фоков.
Как сообщалось, "Нова пошта" в августе этого года уведомила о размещении выпуска процентных необеспеченных облигаций серии "F" общей номинальной стоимостью 1 млрд грн. Дата погашения облигаций – 10 июня 2026 года, процентная ставка 16% годовых, срок выплаты процентов – 5 июня 2026 года, номинальная стоимость – 1 тыс. грн.
Отчет о размещении предыдущего выпуска серии "E" такого же объема со сроком погашения 8 августа 2025 года и процентной ставкой 17% годовых "Нова пошта" зарегистрировала в НКЦБФР 4 июля этого года. Большую его часть на сумму 650 млн грн приобрел в мае Ощадбанк (Киев). Уточнялось, что это уже третья сделка с 2019 года по финансированию госбанком "Новой пошты" путем приобретения корпоративных облигаций.
На середину этого года обязательства "Новой пошты" по облигациям серии "E" составляли 995,16 млн грн, серии "F" – 994,88 млн грн, а по ранее выпущенным облигациям серии "D" со сроком выплаты в конце января 2025 года – 818,51 млн грн.
Суммарно обязательства "Новой пошты" по облигациям на конец июня этого года составили 2 млрд 808,55 млн грн, в то время как обязательства перед банками – 3 млрд 136,12 млн грн, а общая сумма обязательств и обеспечений достигла 15 млрд 562,04 млн грн.
В 2023 году "Нова пошта" осуществила два выпуска облигаций – "C" и "D" – каждый на сумму 800 млн грн. Облигации серии "C" были выпущены на срок 12 месяцев со ставкой 24% годовых, в то время как серии "D" – на 20 месяцев со ставкой 23% годовых.
Ранее, в феврале 2023 года, компания погасила выпущенные в марте 2020 года облигации серии "В" на 700 млн грн.
ООО "Нова пошта" увеличила неконсолидированный чистый доход в первом полугодии 2024 года на 20,1% – до 20,12 млрд грн, однако чистая прибыль компании сократилась на 38,1% – до 1,49 млрд грн.