Горно-металлургическая группа "Метинвест" планирует выкупить свои еврооблигации с датой погашения 17 июня 2025 года на общую номинальную сумму $16,27 млн по результатам аукциона, который состоялся 9 декабря. В ходе аукциона цена была установлена в диапазоне от 86% до 92,5%, а общий лимит на выкуп составил EUR70 млн.
Как сообщается в биржевом релизе компании в четверг, после завершения выкупа в обращении останутся облигации на общую номинальную сумму EUR161,886 млн.
Также уточняется, что расчеты будут проведены 23 декабря.
Дилером-менеджером сделки выступает Deutsche Bank.
Ранее сообщалось, что целью "Метинвеста" является активное управление долговой нагрузкой, оптимизация выплат по обслуживанию долга, повышение общей долговой устойчивости группы и снижение ликвидного давления в связи с приближающимся погашением облигаций, учитывая повышенные риски для "Метинвеста" в условиях операционной среды Украины.
Отмечалось, что интенсивные боевые действия продолжают приближаться к активам "Метинвест Покровскуголь", к которым относятся несколько предприятий, включая шахтоуправление "Покровское" и обогатительную фабрику "Свято-Варваринская". В первом полугодии 2024 года они произвели 58% коксующегося угля группы и обеспечили более трети EBITDA. На прошлой неделе была приостановлена работа одного из трех стволов шахты, тогда как в начале 2024 года фронт находился на расстоянии около 40 км.
Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, последние котировки еврооблигаций "Метинвеста" с погашением в 2025 году и купонной ставкой 5,625% на 29 октября 2024 года составили 86,95%, после чего бумаги были исключены из торгов, а на Штутгартской бирже в среду они составили 86,954%.
"Метинвест" представляет собой вертикально интегрированную группу, состоящую из добывающих и металлургических предприятий. Основные активы группы расположены преимущественно в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами холдинга являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), которые совместно управляют им.