"Нова пошта" з групи Nova, провідний логістичний оператор України, відзначає досить значний попит на свої облігації з боку широкого кола інвесторів: страхових компаній, пенсійних фондів, інвестиційних фондів, банків, що дозволяє успішно їх розміщувати.
"Від пенсійних фондів у нас (вклади) близько 60 млн грн. Можливо, хтось думає, що ринок пенсійних фондів в Україні не розвинений, але ми бачимо, що він є", – сказав фінансовий директор NOVA Петро Фоков на Ukrainian CFO Forum, що відбувся в Києві 24-25 жовтня.
Він уточнив, що наразі "Нова пошта" проводить закриті розміщення облігацій серед заздалегідь визначеного в проспекті кола інституційних інвесторів, однак на вторинному ринку їх можуть купувати й фізичні особи.
"У нас є фізичні особи (держателі облігацій), але їх не так багато в порівнянні з банками, страховими, пенсійними фондами", – констатував Фоков.
Фінансовий директор групи Nova відзначив, що "Нова пошта" є одним з провідних емітентів гривневих облігацій в Україні і в січні 2023 року стала першою після початку повномасштабного російського вторгнення емітентом, що відновив випуски.
За його словами, перевагою гривневих облігацій для емітента є відсутність застави, з оцінкою якої для банківських кредитів наразі є складнощі.
"Але вони (облігації) дорожчі і вимагають трохи більшої певної прозорості, тобто потрібно трохи більше розкривати інформації на сайті, але вони дають свої плюси", – додав Фоков.
Він підкреслив, що групі Nova, серед компаній якої облігації випускає також "НоваПей Кредит", подобається підтримувати облігаційний ринок цікавими пропозиціями, і вона відчуває свою відповідальність за те, щоб це були надійні та стабільні інструменти. "І люди більше довіряли такому інструменту, як корпоративні облігації, а не тільки ОВГЗ", – зазначив фінансовий директор.
За його словами, в цілому група, інвестиції якої цього року вдвічі перевищать інвестиції 2021 року і складуть 8,5 млрд грн, для боргового фінансування використовує також кредити міжнародних фінансових організацій і банків.
Фоков уточнив, що серед МФО, в першу чергу, це Європейський банк реконструкції та розвитку, з яким група цього року підписала кредит на 3 млрд грн.
"Ми беремо в ЄБРР кредитування в гривні, саме в гривні, тому що ми працююча в гривні компанія, ми не беремо зайвих ризиків, ми хочемо бути впевненими, що можемо повернути кредит, тому ми це все просчитываем", – додав він.
Щодо банківського кредитування фінансовий директор повідомив, що група співпрацює з 10 провідними українськими банками.
За його словами, маючи таку кількість банків-партнерів, кожен з яких має свої вимоги, Nova дотримується стратегії повної уніфікації ковенантів, взявши за основу найбільш розвинену систему фінансових ковенантів ЄБРР.
"Вона охоплює всі питання, всі моменти. Тому ми пропонуємо всім нашим банкам-партнерам, з якими ми додатково починаємо співпрацювати, просто взяти і приєднатися до цієї системи ковенант або вибрати якісь вимоги з цього меню, так би мовити. Але не давати якісь екзотичні нові вимоги. У нас поки це виходить", – зазначив Фоков.
Як повідомлялося, "Нова пошта" в серпні цього року повідомила про розміщення випуску процентних необезпечених облігацій серії "F" загальною номінальною вартістю 1 млрд грн. Дата погашення облігацій – 10 червня 2026 року, процентна ставка 16% річних, термін виплати відсотків – 5 червня 2026 року, номінальна вартість – 1 тис. грн.
Звіт про розміщення попереднього випуску серії "E" такого ж обсягу зі строком погашення 8 серпня 2025 року та процентною ставкою 17% річних "Нова пошта" зареєструвала в НКЦБФР 4 липня цього року. Велику його частину на суму 650 млн грн придбав у травні Ощадбанк (Київ). Уточнювалося, що це вже третя угода з 2019 року з фінансування держбанком "Нової пошти" шляхом придбання корпоративних облігацій.
На середину цього року зобов'язання "Нової пошти" за облігаціями серії "E" становили 995,16 млн грн, серії "F" – 994,88 млн грн, а за раніше випущеними облігаціями серії "D" зі строком виплати в кінці січня 2025 року – 818,51 млн грн.
Сумарно зобов'язання "Нової пошти" за облігаціями на кінець червня цього року становили 2 млрд 808,55 млн грн, тоді як зобов'язання перед банками – 3 млрд 136,12 млн грн, а загальна сума зобов'язань та забезпечень складала 15 млрд 562,04 млрд грн.
У 2023 році "Нова пошта" здійснила два випуски облігацій – "C" і "D" – кожен номінальним обсягом по 800 млн грн. Облігації серії "C" були випущені на термін 12 місяців зі ставкою 24% річних, тоді як серії "D" – на 20 місяців зі ставкою 23% річних.
Раніше, у лютому 2023 року, компанія погасила випущені в березні 2020 року облігації серії "В" на 700 млн грн.
ТОВ "Нова пошта" збільшила неконсолідований чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20,1% – до 20,12 млрд грн, однак чистий прибуток компанії зменшився на 38,1% – до 1,49 млрд грн.